A série apresenta a história de um famoso mágico chamado Cameron Black que, depois de ter sua carreira arruinada por um escândalo, só tem um lugar a recorrer para utilizar sua arte de ilusão, fraude e influência - o FBI.
Um mágico profissional vai trabalhar para o FBI depois que um escândalo acaba com sua carreira de estrela. Agora ele emprega suas habilidades ajudando as autoridades com crimes misteriosos demais para a percepção dos investigadores comuns, assim como idealizar armadilhas para espiões com a ajuda da arte da prestidigitação.
Vivian Bowers, uma rica e festeira socialite, é encontrada morta, vítima de uma overdose. Todos estavam acostumados a ver a jovem, de 32 anos, herdeira do império farmacêutico Bowers, estampando jornais e revistas com suas excentricidades, ninguém fica surpreso com o acontecido. Exceto o agente do FBI Will Moreno.
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Ele arquiteta um plano para descobrir quem foi o culpado e provar que a morte não foi uma fatalidade e sim um homicídio.
Para isso ele vai contar com a ajuda da detetive Joanna Locasto, que na infância era uma grande amiga de Vivian e ao aparecer no enterro da vítima, ela reencontra a família da amiga que a recebe de braços abertos. Com a porta novamente aberta, Joanna descobre que muitos segredos obscuros circulam a casa.
